Historique des clients, y compris les cas précédents et les
communications antérieures.
Détails des polices d'assurance
7 éléments primordiaux
Nom de la compagnie d'assurance
Type de police (ex. : assurance automobile, assurance
habitation, assurance vie)
Numéro de police
Date de début et de fin de la couverture
Montant de la prime
Franchise et limites de couverture
Informations sur les bénéficiaires
Historique des réclamations
7 éléments primordiaux
Date de la réclamation
Description de l'incident assuré
Dommages subis
Montant de la réclamation
État de la réclamation (en cours, réglée, en attente, refusée)
Résultat de la réclamation (montant payé, rejeté, en attente)
Communications avec les compagnies d'assurance et suivi des
réponses.
Correspondance et documents
6 types de document
Copies des contrats d'assurance
Stockage sécurisé de documents juridiques
Lettres et courriels échangés avec les compagnies d'assurance
Rapports d'expertise
Photographies ou vidéos des dommages
Capacité à lier les documents aux cas et aux réclamations
correspondantes.
Informations sur les tiers impliqués
2 éléments primordiaux
Nom et coordonnées des tiers impliqués dans l'incident
Détails de leur assurance (si disponible)
Notes et commentaires
3 éléments primordiaux
Notes de suivi sur les cas en cours
Commentaires sur les communications avec les clients et les
compagnies d'assurance
Résumés des réunions et des appels téléphoniques
Calendrier des échéances
3 éléments primordiaux
Dates limites pour déposer des réclamations, des documents
Dates de comparution devant les tribunaux ou les médiateurs
Rappels automatiques pour les dates importantes
Documents juridiques
3 éléments primordiaux
Copies des plaintes déposées devant les tribunaux
Décisions judiciaires et médiations
No du greffe : 40348.
Sécurité et confidentialité
1 élément primordial
Mesures de sécurité pour protéger les informations sensibles des
clients conformément aux réglementations en matière de
confidentialité des données (ex. : RGPD, HIPAA)
Fonctionnalités de recherche et de rapport
2 éléments primordiaux
Capacité à rechercher des informations rapidement en fonction de
divers critères (nom du client, numéro de police, type de
réclamation, etc.)
Génération de rapports sur les réclamations en cours, les
réclamations précédentes et les tendances dans les réclamations
d'assurance, et les performances du cabinet
Accessibilité et convivialité
2 éléments primordiaux
Interface conviviale et intuitive pour une utilisation facile
par les avocats et le personnel du cabinet
Accessibilité depuis différents appareils (ordinateurs de
bureau, ordinateurs portables, smartphones, tablettes, etc.).
